販売先を登録(招待)する方法
【会員が販売先を新規登録する方法】
① CRM > 販売先情報ページ 上部の「新規登録」より販売先の新規登録ができます。
会社情報および担当者情報欄に必要事項を入力後、「この内容で招待する」をクリックします。
② 招待確認ポップアップページが表示されるので「招待する」を選択します。
③ 招待された販売先へ、招待通知メールが届きます。
④ 招待された販売先(非会員)は、下記のページよりCreate Cloudに本登録します。
必要事項を確認(パスワード設定含む)後、「上記内容で承認(新規会員登録)する」をクリックします。
⑤ 会員登録完了ページが表示されます。
このままCreate Cloudで作業を始める際は、「OK」を選択します。
⑥ プロジェクトページが表示されますので、新規プロジェクトを作成して作業が開始できます。
【基本的な設定】
- プロジェクトのステータスを変更する方法
- メンバーを新規登録及び招待する方法
- 販売先を登録(招待)する方法
- 仕入先を登録(招待)する方法
- メール送信のアドレスを変更する方法
- 販売先及び仕入先と契約書を締結する方法
- 販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
- 新規にプロジェクトを作成する方法
- プロジェクトにメンバーを招待する
- 新規にタスクを作成する方法
- 仕入先から提出された見積書を発注する方法
- 販売先からの発注を確認する方法
- 仕入先へ発注する方法
- 作業内容や作業時間を登録・確認する方法
- 動画もしくは画像、URLから赤入れする方法
- タスク単位でメンバーを招待する方法
- タスク一覧の線(マイルストーン)カラーを変更する方法
- メール受信設定方法
- Chatworkと連携させる方法
- Trelloと連携させる方法
- 見積依頼をする方法
- 販売先に見積書を作成(提出)する方法
- 請求する(請求書発行)方法
- 仕入先へ見積りを依頼する方法
- 仕入先から提出された見積書を確認・発注する方法
- 支払する(支払書発行)方法
- 契約書や利用規約を作成する方法
- 見積書で使用するプランを作る方法
- 見積書に社判を入れる方法
- Create Cloudとの契約内容確認及び変更する方法
- ポートフォリオの入力について
- 販売先を仕入先にする方法
- タスクからチャットを行う方法
- 作業チケットからチャットを行う方法
- 会社単位でチャットを行う方法
- 担当者単位でチャットを行う方法
- プロジェクトからチャットを行う方法
- Groupチャットについて
- プロジェクト・タスクを削除する方法