会社単位でチャットを行う方法
【販売先とチャットする場合】
① CRM ＞ 販売先情報 ＞ 販売先一覧より、チャットしたい販売先の「Chat」項目
② 会社チャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。
【仕入先とチャットする場合】
① CRM ＞ 仕入先情報 ＞ 仕入先一覧より、チャットしたい仕入先の「Chat」項目
② 会社チャットページが開きますので、こちらからチャットが使用できます。
※「販売先」「仕入先」の担当者タブに表示されるメンバーについて
例えば、「株式会社利用者※会員様」と「株式会社販売先」の担当者には、両社のメンバーが表示されます。（メンバー追加/削除も可能）
また、「株式会社利用者※会員様」が自分の仕入先メンバーを「株式会社販売先」の担当者にする事もできます。
「株式会社販売先」の画面上では、仕入先メンバーAさんは「株式会社利用者のAさん」として表示されます。
なお、「株式会社利用者」の仕入先である「株式会社利用者のAさん」は、会社チャットのメンバーには入りません。
【基本的な設定】
- プロジェクトのステータスを変更する方法
- メンバーを新規登録及び招待する方法
- 販売先を登録（招待）する方法
- 仕入先を登録（招待）する方法
- メール送信のアドレスを変更する方法
- 販売先及び仕入先と契約書を締結する方法
- 販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
- 新規にプロジェクトを作成する方法
- プロジェクトにメンバーを招待する
- 新規にタスクを作成する方法
- 仕入先から提出された見積書を発注する方法
- 販売先からの発注を確認する方法
- 仕入先へ発注する方法
- 作業内容や作業時間を登録・確認する方法
- 動画もしくは画像、URLから赤入れする方法
- タスク単位でメンバーを招待する方法
- タスク一覧の線（マイルストーン）カラーを変更する方法
- メール受信設定方法
- Chatworkと連携させる方法
- Trelloと連携させる方法
- 見積依頼をする方法
- 販売先に見積書を作成（提出）する方法
- 請求する（請求書発行）方法
- 仕入先へ見積りを依頼する方法
- 仕入先から提出された見積書を確認・発注する方法
- 支払する（支払書発行）方法
- 契約書や利用規約を作成する方法
- 見積書で使用するプランを作る方法
- 見積書に社判を入れる方法
- Create Cloudとの契約内容確認及び変更する方法
- ポートフォリオの入力について
- 販売先を仕入先にする方法
- タスクからチャットを行う方法
- 作業チケットからチャットを行う方法
- 会社単位でチャットを行う方法
- 担当者単位でチャットを行う方法
- プロジェクトからチャットを行う方法
- Groupチャットについて
- プロジェクト・タスクを削除する方法