販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
【事前に決済方法を登録する方法】
CRM ＞ 会員情報ページから「決済情報」タブより新規登録した「販売先」「仕入先」の初期設定を確定できます。
※ 各販売先、仕入先単位での設定も可能です。
※ 入金サイトを確定しないと、販売先からの受注対応ができません。
【販売先単位、仕入先単位で入金サイトを確定する方法】
① CRM ＞販売先情報または仕入先情報の 販売先一覧または仕入先一覧
② 入金サイトを確定したい「販売先」または「仕入先」を選択
③ 各々の会社情報ページの入金もしくは支払サイトから販売先単位で提案・承認が可能です。
※ 販売先との入金・支払サイトは、Businessプランのみになります。
プランにつきましてはこちらのページをご覧ください。
【基本的な設定】
- プロジェクトのステータスを変更する方法
- メンバーを新規登録及び招待する方法
- 販売先を登録（招待）する方法
- 仕入先を登録（招待）する方法
- メール送信のアドレスを変更する方法
- 販売先及び仕入先と契約書を締結する方法
- 販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
- 新規にプロジェクトを作成する方法
- プロジェクトにメンバーを招待する
- 新規にタスクを作成する方法
- 仕入先から提出された見積書を発注する方法
- 販売先からの発注を確認する方法
- 仕入先へ発注する方法
- 作業内容や作業時間を登録・確認する方法
- 動画もしくは画像、URLから赤入れする方法
- タスク単位でメンバーを招待する方法
- タスク一覧の線（マイルストーン）カラーを変更する方法
- メール受信設定方法
- Chatworkと連携させる方法
- Trelloと連携させる方法
- 見積依頼をする方法
- 販売先に見積書を作成（提出）する方法
- 請求する（請求書発行）方法
- 仕入先へ見積りを依頼する方法
- 仕入先から提出された見積書を確認・発注する方法
- 支払する（支払書発行）方法
- 契約書や利用規約を作成する方法
- 見積書で使用するプランを作る方法
- 見積書に社判を入れる方法
- Create Cloudとの契約内容確認及び変更する方法
- ポートフォリオの入力について
- 販売先を仕入先にする方法
- タスクからチャットを行う方法
- 作業チケットからチャットを行う方法
- 会社単位でチャットを行う方法
- 担当者単位でチャットを行う方法
- プロジェクトからチャットを行う方法
- Groupチャットについて
- プロジェクト・タスクを削除する方法