初期設定で、新規登録した仕入先・取引先の担当者に設定する方法
① CRM ＞ 会員情報より、会員一覧が表示されます。
② 「取引先／仕入先初期設定担当者」項目に✔︎を入れると、✔されたメンバーが初期設定で新規登録した仕入先・取引先の担当者になります。
※ 複数人の選択が可能です。
【基本的な設定】
- 作成したタスクの内容を変更する方法
- ガントチャートでスケジュールを確認する方法
- 作成したプロジェクトの内容を変更する方法
- プロジェクトメンバーの権限を変更する方法
- 初期設定で、新規登録した仕入先・取引先の担当者に設定する方法
- 取引代行について
- プロジェクトのステータスを変更する方法
- 管理者（メンバー）を新規登録及び招待する方法
- 取引先を登録（招待）する方法
- 仕入先を登録（招待）する方法
- メール送信のアドレスを変更する方法
- 独自ドメインを設定する方法
- 取引先及び仕入先と契約書を締結する方法
- 取引先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
- 新規にプロジェクトを作成する方法
- プロジェクトにメンバーを招待する
- 新規にタスクを作成する方法
- 仕入先から提出された見積書を発注する方法
- 取引先からの発注を確認する方法
- タスクから簡易発注する方法
- 作業内容や作業時間を登録・確認する方法
- 動画もしくは画像、URLから赤入れする方法
- タスク単位でメンバーを招待する方法
- ガントチャートのカラーを変更する方法
- メール受信設定方法
- 見積依頼をする方法
- 見積書を提出する方法
- 仕入先へ見積りを依頼する方法
- 仕入先から提出された見積書を確認・発注する方法
- 契約書や利用規約を作成する方法
- 販売用プランを作る方法
- 見積書に社判を入れる方法
- タスクからチャットする方法
- チケットからチャットする方法
- 会社単位でチャットを行う方法
- 担当者単位でチャットを行う方法
- プロジェクトからチャットを行う方法
- GroupチャットからChatをする方法