プロジェクト・タスクを削除する方法
【削除したいプロジェクトまたはタスクに、支払または入金対象の書類がない場合】
『プロジェクト作成者(Owner)からのみ削除できます』
1,削除クリック>OK
2,プロジェクトまたはタスクが削除されます。
3,該当のプロジェクトまたはタスクの容量が削減されます。
【削除したいプロジェクトまたはタスクに、支払または入金対象の書類が存在する場合】
『プロジェクト作成者(Owner)からのみ削除依頼できます』
1,削除クリック>支払または入金対象メンバーに承認依頼しますか?>OK
2,支払または入金対象会社宛に承認依頼通知が届きます。
3,支払または入金対象の全会社が承認後、プロジェクトまたはタスクが自動的に削除されます。
※承認した会社は、承認と同時に該当のプロジェクトまたはタスクから削除されます。
4,支払または入金対象の全会社が承認後、支払書及び請求書から該当の支払または入金が削除されます。
5,該当のプロジェクトまたはタスクの容量が削減されます。
※承認されるまで全てのデータは削除はされません。
また、承認されるまで、該当のプロジェクトまたはタスクは作成者に容量加算された状態のままになります。
【基本的な設定】
- ログイン・ログアウト方法
- 仕入先に見積相談する方法
- 自社情報を会員に公開する方法
- 作業チケットに関連チケットを作成する方法
- 作業チケットの登録・確認する方法
- 作業チケットのステータスや作業時間を変更する方法
- 作業チケットに受注・発注を紐づける方法
- 領収書を発行する方法
- 支払・請求のステータスを入金済にする方法
- 支払・請求の詳細を確認する方法
- 販売先または仕入先の担当者を追加する方法
- 作成したタスクの内容を変更する方法
- スケジュールを確認する方法
- 作成したプロジェクトの内容を変更する方法
- プロジェクトメンバーの権限を変更する方法
- 初期設定で、新規登録した仕入先・販売先の担当者に設定する方法
- プロジェクトのステータスを変更する方法
- メンバーを新規登録及び招待する方法
- 販売先を登録(招待)する方法
- 仕入先を登録(招待)する方法
- 販売先及び仕入先と契約書を締結する方法
- 販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
- 新規にプロジェクトを作成する方法
- プロジェクトにメンバーを招待する
- 新規にタスクを作成する方法
- 仕入先から提出された見積書を発注する方法
- 販売先からの発注を確認する方法
- 仕入先へ発注する方法
- 作業内容や作業時間を登録・確認する方法
- 動画もしくは画像、URLから赤入れする方法
- タスク単位でメンバーを招待する方法
- タスク一覧の線(マイルストーン)カラーを変更する方法
- 販売先に見積書を作成(提出)する方法
- 請求する(請求書発行)方法
- 仕入先へ見積りを依頼する方法
- 仕入先から提出された見積書を確認・発注する方法
- 支払する(支払書発行)方法
- 契約書や利用規約を作成する方法
- 見積書で使用するプランを作る方法
- 見積書に社判を入れる方法
- Create Cloudとの契約内容確認及び変更する方法
- ポートフォリオの入力について
- タスクからチャットを行う方法
- 作業チケットからチャットを行う方法
- 会社単位でチャットを行う方法
- 担当者単位でチャットを行う方法
- プロジェクトからチャットを行う方法
- Groupチャットについて
- プロジェクト・タスクを削除する方法