新規にタスクを作成する方法
① プロジェクトより 、新規タスクを作成したいプロジェクトを選択
② タスク一覧項目右側の「新規作成」ボタンを選択すると「新規タスク作成フォーマット」が開きます。
1,親タスク
既存のタスクと紐づけしたい時に選択します。
2,タスク名
新規タスクのタスク名を入力します。
3,種別
種別項目で「動画」を選択すると、赤入れを使用する時に「動画データ」を赤入れできます。
種別項目で「WEB」を選択すると、赤入れを使用する時に「画像データ / URL」を赤入れできます。
4,タスク担当者
自社・仕入先・販売先からタスク担当者を選択します。
選択できる販売先はプロジェクト詳細で紐づけされた販売先のみから選択します。
販売先及び仕入先の担当者は、販売先なら「CRM>販売先情報>選択した販売先>担当者」に表示された担当者、
仕入先なら「CRM>仕入先情報>選択した仕入先>担当者」に表示された担当者から選択できます。
(プロジェクト詳細の作成種類が自社プロジェクトの場合、販売先は選択できません。)
5,ファイル添付
タスク用の資料をアップロードします。
6,タスク権限
自社・仕入先・販売先から選択します。権限で設定したメンバー以外を追加で招待できます。
また、権限で設定したメンバーの削除や、作業途中での追加・変更もできます。
7,期限
タスクの期限を設定します。
期限横のカラーはタスク一覧のマイルストーンの色を選択します。
8,タスク詳細
タスクの詳細を入力します。
② 入力を終えたら「保存」を選択し、タスク作成完了です。
【基本的な設定】
- ログイン・ログアウト方法
- 仕入先に見積相談する方法
- 自社情報を会員に公開する方法
- 作業チケットに関連チケットを作成する方法
- 作業チケットの登録・確認する方法
- 作業チケットのステータスや作業時間を変更する方法
- 作業チケットに受注・発注を紐づける方法
- 領収書を発行する方法
- 支払・請求のステータスを入金済にする方法
- 支払・請求の詳細を確認する方法
- 販売先または仕入先の担当者を追加する方法
- 作成したタスクの内容を変更する方法
- スケジュールを確認する方法
- 作成したプロジェクトの内容を変更する方法
- プロジェクトメンバーの権限を変更する方法
- 初期設定で、新規登録した仕入先・販売先の担当者に設定する方法
- プロジェクトのステータスを変更する方法
- メンバーを新規登録及び招待する方法
- 販売先を登録(招待)する方法
- 仕入先を登録(招待)する方法
- メール送信のアドレスを変更する方法
- 販売先及び仕入先と契約書を締結する方法
- 販売先・仕入先と入金・支払サイトを確定する方法
- 新規にプロジェクトを作成する方法
- プロジェクトにメンバーを招待する
- 新規にタスクを作成する方法
- 仕入先から提出された見積書を発注する方法
- 販売先からの発注を確認する方法
- 仕入先へ発注する方法
- 作業内容や作業時間を登録・確認する方法
- 動画もしくは画像、URLから赤入れする方法
- タスク単位でメンバーを招待する方法
- タスク一覧の線(マイルストーン)カラーを変更する方法
- 販売先に見積書を作成(提出)する方法
- 請求する(請求書発行)方法
- 仕入先へ見積りを依頼する方法
- 仕入先から提出された見積書を確認・発注する方法
- 支払する(支払書発行)方法
- 契約書や利用規約を作成する方法
- 見積書で使用するプランを作る方法
- 見積書に社判を入れる方法
- Create Cloudとの契約内容確認及び変更する方法
- ポートフォリオの入力について
- タスクからチャットを行う方法
- 作業チケットからチャットを行う方法
- 会社単位でチャットを行う方法
- 担当者単位でチャットを行う方法
- プロジェクトからチャットを行う方法
- Groupチャットについて