自社メンバーの権限設定をする
| 権限 | 主な使用方法 |
|---|---|
| 管理者 | 自社がプロジェクト作成者の時、全てを閲覧する権限を持ちます。 （全プロジェクトに自動招待） ※自社がプロジェクト作成者の時、他メンバーに対して表示/非表示設定が出来ます。 |
| 会員 | 招待されたプロジェクトの権限を持ちます。（取引先情報は全て閲覧可） |
1. [メンバー情報]からメンバー名をクリックします。
2. [メンバー情報詳細ページ]に移動後、[権限]を”管理者”または”会員”を選択します。
3. ページ下部の[保存]をクリックすると権限が変更されます。
自社メンバーを取引先初期設定担当者にする
取引先初期設定担当者の役割
取引先が新規登録した時、チェックされたメンバー宛てに登録通知が届きます。メンバーは複数人の選択が可能です。
[メンバー情報]＞[取引先初期設定担当者]項目で、担当者に✓をON/OFFで担当者が追加・変更されます。
メイン管理者を変更する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]＞[契約情報]をクリックすると、契約情報ページに移動します。
2. [メイン管理者]項目からメイン管理者を選択します。
3. [契約情報]ページ下部にある[現在のパスワード]にパスワードを入力します。
4. [この内容で変更する]をクリックするとメイン管理者を変更します。
メイン管理者の役割
メイン管理者宛てにCreate Cloudとの契約に関わる情報（お支払など）を配信します。
自社メンバーを削除する
[メンバー情報]＞[削除]項目で、メンバーを削除できます。
※招待中または申請中のメンバーおよびメイン管理者は削除できません。
