販売先と共同作業を行う

ステップ1: プロジェクトを作成する

1.　Create Cloud画面（member.createcloud.jp/）を開きます。
2.　右上の [新規作成]をクリックします。
※例えば、複数の動画を作るプロジェクトを作成する場合、プロジェクト名「動画制作プロジェクト」などにします。

新規作成
詳しい説明はプロジェクトについてをご覧ください。

スステップ2: プロジェクトにメンバーを招待

1.　グローバルメニュー＞[プロジェクト]＞該当プロジェクト右側⚙＞[権限]ページに移動します。
2.　下記参考画像①[メンバー新規登録（招待）]より未登録メンバーを新規招待します。
※グローバルメニュー＞[CRM]＞[メンバー情報][販売先情報][仕入先情報][外部メンバー情報]からも未登録メンバーを新規招待できます。
3.　登録済みのメンバーを招待する時は、下記参考画像②新規招待＞ [取引種類]から招待します。

詳しい説明はプロジェクトにメンバーを招待するをご覧ください。

ステップ3: タスクを作成

1.　グローバルメニュー＞[プロジェクト]＞該当プロジェクト右側⚙＞[タスク一覧]に移動します。
2.　タスク一覧ページ右上の[新規作成]をクリックして新規タスクを作成します。
※例えば、複数の動画を作るプロジェクトを作成する場合、プロジェクト名「動画制作」、タスク名「YouTube動画」「操作説明動画」「研修用動画」など複数作成します。
各タスクの動画制作を複数本制作する場合や、各タスクの作業を「撮影」「ナレーション」「編集」などの作業別に管理したい場合は、タスク作成後にチケットの作成をおすすめします。

タスク,新規作成
詳しい説明はタスクについてをご覧ください。

ステップ4: タスク別にメンバーを招待

1.　グローバルメニュー＞[プロジェクト]該当プロジェクト右側⚙＞[タスク一覧]ページに移動します。
2.　該当タスクの[詳細]タブをクリックするとタスク詳細ページに移動します。
3.　登録済のメンバーを招待する時は、 [タスク権限]項目から招待します。

タスク詳細
詳しい説明はタスクにメンバーを招待するをご覧ください。

ステップ5: チケットを作成

1.　グローバルメニュー＞[プロジェクト]該当プロジェクト右側⚙＞[タスク一覧]ページに移動します。
2.　該当タスクのタスク名をクリックするとチケット一覧ページに移動します。
3.　タスク一覧ページで[タスク名]項目からチケット名を入力し、チケットを作成します。

※詳しい説明はチケットについてをご覧ください。

ステップ6: チケットから赤入れを作成

1.　グローバルメニュー＞[プロジェクト]該当プロジェクト右側⚙＞[タスク一覧]ページに移動します。
2.　該当タスクのタスク名をクリックするとチケット一覧ページに移動します。
3.　チケット一覧ページの該当チケットの[赤入れ]タブをクリックすると、赤入れページが開きます。

赤入れ

4.　ステップ 3: タスクを作成するのタスク詳細ページで[種別]を”動画制作”にすると『動画』、[種別]を”WEB”にすると『画像』『URL』から赤入れができます。

詳しい説明は赤入れについてをご覧ください。

ステップ7: 取引先に支払サイトを提案する

※見積書と発注書を作成・提出する時、入金支払サイトの承認が必要になります。

【販売先に入金サイトを提案する】
1.　グローバルメニュー＞[CRM]＞[販売先情報]から販売先情報一覧に移動します。
2.　販売先情報一覧ページで該当の販売先をクリックします。　　　
3.　販売先詳細ページに移動したら[入金サイト]タブに移動します。
4.　[入金サイト]ページで条件を選択後、「提案する」で販売先に提案されます。
※販売先から提案された場合は「承認する」「提案する」をクリックすると提案・承認が出来ます。

ステップ8: 見積書と発注書を作成・提出する

【販売先への見積書を作成・提出する方法】
1.　グローバルメニュー＞[書類管理]＞[提出書類]をクリックします。
2.　上部メニューの取引種類を[販売先]、書類種類を[見積書]に変更します。
3.　販売先への見積書一覧ページへ移動し、右上[新規作成]をクリックします。

4.　見積書新規作成ページで新規に見積り情報を入力します。
5.　見積書の作成が完成したらページ下部[提出する]をクリックから作成した見積書を販売先へ提出します。
※チケットに注文を紐づける方法はこちらをご覧ください。
※仮登録機能では、仮の会社名及び担当者名を入力できます。下書き保存後、PDFをダウンロードできます。

詳しい説明は見積書についてをご覧ください。