グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]から変更します。
適格請求書発行事業者の登録番号を設定する
2023年7月31日リリース予定の機能です。
1. [適格請求書発行事業者である]に✓を入れます。
2. [登録番号]に13文字の数字を入力します。（Tは固定です）
3. ページ下部にある[この内容で保存する]をクリックすると登録されます。
※[登録番号]設定後の見積書および請求書の記入サンプルはこちらをご覧ください。
会社の社判を登録する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]から会社情報に移動します。
2. [社判]項目の「ファイルを選択」をクリックして画像を選択します。
※5MB以内のjpg, gif, png, JPEGファイルがアップロード可能
※横200px 縦200px以上の画像を推奨いたします。
取引先との決済方法を登録する（初期設定）
※各取引先との入金支払サイト設定は、取引先と見積書および発注書を発注・受注する際に必要になります。
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]＞[決済情報]に移動します。
2. [販売先への請求方法][仕入先への支払方法]の枠内に条件を設定します。
3. 取引先別に決済情報を設定する場合は、各取引先ページから設定します。
※[決済情報]ページで設定された情報は、各取引先[入金サイト][支払いサイト]ページの初期値に設定されます。
口座情報を登録する
取引先と請求書・支払書を利用する場合に、管理用として必要に応じてご利用ください。
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]＞[口座情報]に移動します。
2. 口座情報を入力します。
3. ページ下部にある[この内容で保存する]をクリックすると登録されます。
※登録された口座情報は、販売先と共有されます。
※口座情報を更新すると、販売先に口座情報更新の通知がされます。
ポートフォリオを作成する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]＞[ポートフォリオ]に移動します。
2. ポートフォリオを入力します。
3. ページ下部にある[保存]をクリックすると登録されます。
※自社情報公開申請をする時に必須条件となります。
※ポートフォリオを入力すると、取引中の販売先に公開します。
自社情報を公開申請する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞[会社情報]ページ内の[自社情報を会員に公開する]をクリックします。
2. [注意事項を確認し公開申請する]をクリックします。
3. 会社情報の更新（追加）ページに移動後、[公開申請情報]を入力し[次へ]をクリックします。
4. ポートフォリオページに移動後、必要に応じて追加更新します。
5. [自社情報を公開申請する]をクリックすると申請が完了です。
※公開申請については、公開申請とはをご覧ください。
