仕入先の適格請求書発行事業者の有無及び登録番号を確認する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞仕入先情報ページ＞該当の仕入先を選択＞会社情報ページに移動します。
2. 「適格請求書発行事業者」欄に✔及び「登録番号」に記載がされているかを確認します。
仕入先 会社情報ページ
3. 「登録番号」に記載がされている場合、仕入先からの請求書には登録番号が記載されます。
請求書の見本はこちらを参考にしてください。
仕入先への評価を設定する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞仕入先情報ページを開きます。
2. 該当のリストの[評価]をクリックして、評価を投稿します。
※評価内容は仕入先に通知されません。
販売先 / 仕入先 / 外部メンバーの登録を解除する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の取引先情報ページを開きます。
2. 該当のリストの[削除]をクリックすると、取引を解除できます。
取引先を解除できない時
| 取引状況 | 解除できるタイミング |
|---|---|
| 未入金/未払いが存在する時 | 未入金または未払いが0になった時に取引を解除できます。 |
| 見積書/発注書からの未納品注文が存在する時 | 注文を削除または納品後に取引を解除できます。 |
| チケットで未納品作業が存在する時 | 作業を削除または納品後に取引を解除できます。 |
