取引先及び注文を紐づける

タスク一覧＞該当タスクの歯車アイコン＞チケットへ移動

チケットページ

該当チケット右側の歯車アイコン＞作業対象から取引先を紐づけできます。

【補足1】プロジェクトオーナーが『A社』・仕入先がB社の場合、
A社アカウントではB社は「仕入先」、B社アカウントではA社は「販売先」として表示されます。
※B社は仕入先選択はできません。
【補足2】プロジェクトオーナーが『A社』・販売先がC社の場合、
A社アカウントではC社は「販売先」、C社アカウントではA社は「仕入先」として表示されます。
※C社は販売先及び仕入先選択はできません。

●作業対象の取引先紐づけ権限について

利用者	作業対象で紐づけ可能な取引種類と詳細
プロジェクト作成会社のメンバー	販売先を紐付けできます。（1社のみ紐づけ可能）仕入先を紐付けできます。（複数社紐づけ可能）
プロジェクト作成会社以外の『販売先』	自動的にプロジェクト作成会社が仕入先に入ります。
プロジェクト作成会社以外の『仕入先』	自動的にプロジェクト作成会社が販売先に入ります。

4.　取引先及び書類を紐づけします。

（注）紐づけできる注文は「発注書」「見積書」になります。（注文済のみが表示されます）

●作業対象の注文紐づけ権限について

利用者	作業対象で紐づけ可能な取引種類と詳細
プロジェクト作成会社のメンバー	注文済の発注書｜見積書を紐づけできます。
プロジェクト作成会社以外の『販売先』	注文済の発注書｜見積書を紐づけできます。
プロジェクト作成会社以外の『仕入先』	注文済の発注書｜見積書を紐づけできます。 ※紐づけ後、プロジェクト作成会社の承認が必要になります。

5.　[確定する]をクリックすると、チケットに取引先または注文が紐づきます。
※[詳細を見る]をクリックすると、選択された注文の詳細を確認します。

●作成種別の種類について

作成種別	状況
時間計算個数計算	1時間（または1個）あたりの見積書が作成できます。最終的な見積額及び請求額は、作業チケットで納品した数量が対象となります。例えば、１時間あたり単価1,000円の見積書を作成します。発注後、チケットに紐づける事で、作業時間及び数量管理ができます。 ※チケット単位で数量制限を行う方法はこちら ※入金支払サイトが納品日起算の場合、チケット作業納品後に請求支払計上します。
カスタマイズ	複数の商品名に分かれた一つの見積書を作成できます。例えば、『CM動画制作』の見積書を10万円で作成する時、「撮影3万円」「編集5万円」「ナレーション2万円」などの商品詳細入りの見積書を作成できます。チケットで作業管理する場合、『CM動画制作10万円』1個の作業管理となります。 ※入金支払サイトが納品日起算の場合、チケット作業納品後に請求支払計上します。

作成種別

状況

時間計算
個数計算

1時間（または1個）あたりの見積書が作成できます。
最終的な見積額及び請求額は、作業チケットで納品した数量が対象となります。
例えば、１時間あたり単価1,000円の見積書を作成します。
発注後、チケットに紐づける事で、作業時間及び数量管理ができます。
※チケット単位で数量制限を行う方法はこちら
※入金支払サイトが納品日起算の場合、チケット作業納品後に請求支払計上します。

カスタマイズ

複数の商品名に分かれた一つの見積書を作成できます。
例えば、『CM動画制作』の見積書を10万円で作成する時、「撮影3万円」「編集5万円」「ナレーション2万円」などの商品詳細入りの見積書を作成できます。
チケットで作業管理する場合、『CM動画制作10万円』1個の作業管理となります。
※入金支払サイトが納品日起算の場合、チケット作業納品後に請求支払計上します。