取引先を招待する

取引先を招待する方法

1.　グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の取引先情報ページの右上[新規登録]をクリックします。
2.　[新規登録]を選択した状態で招待したい会社および担当者の情報を入力します。
3.　ページ下部の[この内容で招待する]をクリックすると招待されます。
※招待された会社が承認すると、[取引先情報ページ]のStatusが『承認済』に変わります。

keycodeで取引先を招待する方法

1.　グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の取引先情報ページの右上[新規登録]をクリックします。
2.　[keycode登録]を選択した状態で、[keycode]に取引先のkeycodeを入力し[検索する]をクリックします。
3.　表示された会社情報を確認の上、[この内容で招待する]をクリックすると招待されます。
※招待された会社が承認すると、[取引先情報ページ]のStatusが『承認済』に変わります。

招待した会社にメールを再送信する

該当の取引先情報ページのStatus[承認待ち]をクリック、[招待メールを送信する]選択で招待メールが送信されます。

招待を解除する

該当の取引先情報ページのStatus[承認待ち]をクリック、[招待を解除する]選択で招待が解除されます。

取引先からの招待を承認・解除する

1.　グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の取引先情報ページのStatus[承認する]をクリックします。
2.　[申請を承認する]選択で取引先からの申請を承認します。
※[申請を解除する]選択で取引先からの申請が解除されます。

仮登録中の販売先を招待する

『仮登録の役割』
未登録の販売先へ見積書を提出する時、見積書の販売先名を[仮登録]で仮の会社名で作成できます。
仮登録では”会社名”と”担当者名”のみ登録できます。
1.　グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の取引先情報ページのStatus[仮登録]をクリックします。
2.　仮登録会社の[詳細ページ]で会社情報を入力します。
3.　ページ下部にある[この内容で招待する]をクリックすると招待されます。
※招待された会社が承認すると、[取引先情報ページ]のStatusが『承認済』に変わります。
※Statusが招待済に変更後、”作成した見積書”を提出する場合は、見積書を提出にします。
※[仮登録の状態で保存する]をクリックすると、招待されずに保存されます。

外部メンバーを販売先・仕入先として招待する

1.　グローバルメニュー＞[CRM]＞外部メンバー情報ページの該当の会社名をクリックします。
2.　ページ下部にある[販売先として招待する]または[仕入先として招待する]をクリックすると招待されます。
※招待された会社が承認すると、[販売先情報ページ]のStatusが『承認済』に変わります。
※招待した会社に招待メールを再送信する方法は、招待した会社にメールを再送信するをご覧ください。
（注）一度、販売先または仕入先として承認されると外部メンバーに戻る事はできません。